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离开华蓝市的小智一行人朝着下个目标，枯叶市前进。

“你好请和我进行神奇宝贝决斗吧。”龙套N道

“你的铁甲蛹好厉害啊，不过下次我一定会赢你的。”被打败的龙套N说道。

“呵呵，没什么的，你也要加油啊，希望下次见面的时候会是在联盟的赛场上。”小智客气的回道

就这样小智打败了在离开了华蓝市后遇到第10个神奇宝贝训练家，之后小智和小刚找了个清静的地方吃起了午餐。

“小智，你是说铁甲蛹和波波都到了进化的临界点了。”小刚惊讶到。事情的起因要从离开华蓝市之后说起。在小智等人离开华蓝市朝着枯叶市进发的时候，遇到许多的神奇宝贝训练家。当时的小智在对战的时候先是派出了绿毛虫战胜对手后，对着绿毛虫说了些什么后绿毛虫进化了。之后才有的现在这样的……

“是的，其实波波在前几次的对着中早就可以进化成为比比鸟。只是它害怕进化后体型变大会对翅膀造成过大的负担才一直不肯进化。至于铁甲蛹，它是因为小时候的事情，在他小的时候由于颜色的差异经常受到同伴的欺负，所有他现在害怕进化后的样子会受到同伴的歧视才一直不肯进化。”小智解释道。‘小智怎么知道的呢，呵呵这还用靠皮卡丘通过波导翻译的功劳啦’

小刚说道：“也就是说，只要打破这心理障碍，他们就能完成进化了。”

“嗯，没错，所有我才会接受其他神奇宝贝训练家挑战的时候只使用波波和铁甲蛹。这倒是委屈了皮卡丘，亏皮卡丘这么有斗志，却上不了场。”小智说道。接着对皮卡丘说道：“对不起啊皮卡丘，让你无聊了。”“皮卡~皮卡~”皮卡丘挥着小手叫道。

这时小刚说道：“那么接下来怎么办，然道去找他们口中说的那个猛兽使小明？”